Investičný dotazník

Investičný Dotazník

Vážený pán, Vážená pani

Ako samostatný finančný agent sme podľa zákona č. 186/2009 Z. z. povinní pred poskytnutím finančného sprostredkovania identifikovať potenciálneho klienta jeho požiadavky a potreby, investičné ciele, skúsenosti a znalosti, finančnú situáciu a schopnosť niesť straty, ktoré slúži k vyhodnoteniu toho, či odborné znalosti a skúsenosti klienta v oblasti investícii sú v rozsahu umožňujúcom klientovi dôkladne uvážiť všetky riziká súvisiace s požadovanou investičnou službou. Z tohto dôvodu Vás chceme požiadať o úplné a pravdivé vyplnenie nasledujúcich informácií.

Vyplnenie a odoslanie informácií je nezáväzné a nevyplývajú Vám z neho žiadne povinnosti ani záväzky do budúcnosti. Sú potrebné na posúdenie, či produkt o ktorý máte záujem je zodpovedajúci k Vášmu investičnému profilu, resp. ktorý z našich produktov má zodpovedajúce kritéria vyhovujúce Vášmu investičnému profilu.

Vaše odpovede môžete kedykoľvek v budúcnosti zmeniť alebo aktualizovať. Poprosíme Vás o vyplnenie nasledujúcich údajov a odpovedí:

Kontaktné informácie
1. Odkiaľ pochádzajú Vaše finančné prostriedky, ktoré plánujete investovať?
2. Aký stupeň investičného rizika straty Vašich investícií ste ochotný akceptovať?
3. Ktoré z nižšie uvedených tvrdení najlepšie vystihuje účel Vašej investície?
4. Aké sú Vaše investičné ciele?
5. Čím je charakteristická akcia?
6. Uveďte prosím Vaše skúsenosti s investovaním do finančných nástrojov
Dlhopisy, dlhopisové podielové fondy Zmiešané,akciové a realitné podielové fondy Akcie Deriváty, obchodovanie na úver, resp. na páku
Neinvestoval som nikdy
Investoval som v minulosti
Od mojej prvej investície uplynul viac ako 1 rok
Investujem na pravidelnej (mesačnej alebo štvrťročnej) báze
Investoval som celkom viac ako 3.000,- EUR
7. Máte pracovnú skúsenosť (za posledných 10 rokov) a/alebo ste získal vzdelanie v odbore, ktoré súvisí s kapitálovým trhom, finančnými službami či investovaním do finančných nástrojov?
8. Na aké obdobie plánujete investovať do cenných papierov?
9. V súlade so zákonom č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzne vyhlasujem, že finančné prostriedky, ktoré plánujem použiť na investíciu do niektorého z produktov finančných inštitúcií, s ktorými má spoločnosť Meneta uzavretú písomnú zmluvu sú
10. Prehlasujem, že obchod na ktorý sa majú predmetné finančné prostriedky použiť
11. Prehlasujem, že nie som politicky exponovanou osobou alebo sankcionovanou osobou v zmysle zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu
12. V prípade, že ide o právnickú osobu
Dokumenty

Ako sme Vás informovali vyššie, sme povinný overiť Vašu totožnosť. Tento proces je možné realizovať jednoduchým spôsobom a to tak, že nám zašlete scan Vášho občianskeho preukazu a dokladu potvrdzujúcu adresu, ktorú ste uviedli v infomáciách vyššie a ktorú máte uvedené v občianskom preukaze (napr. faktúra za elektrinu, od mobilného operátora, výpis z účtu,…). Doklad nesmie byť starší ako 6 mesiacov

Nahrajte dokumenty

Vyhodnotenie odpovedí a informácie podľa zákona 186/2009 Z. z. mám záujem zaslať:

Prehlasujem, že všetky vyššie uvedeným údajom v dotazníku som porozumel, moje odpovede sú pravdivé, presné a úplné. Som si vedomý/a, že uvedenie nepravdivých, alebo neúplných informácií ma vystavuje riziku súvisiacu s nevhodnosťou obchodu, finančných nástrojov alebo určením cieľového trhu.

Akékoľvek zmeny skutočností uvedených v tomto dotazníku a čestných prehláseniach sa zaväzujem bezodkladne písomne oznámiť spoločnosti Meneta s. r. o., Vajnorská 3371/142, Bratislava 831 04 alebo na e-mail meneta@meneta.sk